Ako prejsť do Faktera bez straty histórie

Najväčšia obava pri zmene fakturačného systému nie je cena ani ovládanie, ale história. Kam sa podejú faktúry z minulého roka, číselné rady a adresár, ktorý ste roky budovali? Odpoveď je, že nikam — dajú sa preniesť a trvá to približne štvrťhodinu.

Kedy má prechod zmysel

Väčšina fakturačných programov robí to isté dobre — faktúru vystaví každý. Prechod má zmysel vtedy, keď vám niečo konkrétne chýba: napojenie na banku, sklad prepojený s faktúrami, kniha jázd alebo pripravenosť na eFaktúru 2027. Ak vám doterajší nástroj stačí, pokojne pri ňom ostaňte; toto je návod pre prípad, keď ste sa už rozhodli.

Odkiaľ vie Faktero prevziať dáta

SuperFaktúra — export agendy vrátane ZIP so súbormi isdoc
Pohoda a mPohoda
Money S3
Omega a KROS
iDoklad
CSV alebo XLSX, keď váš systém nie je v zozname

Postup

V starom systéme si vyexportujte agendu — odberateľov a vystavené faktúry. Vo Fakteri otvorte Účtovníctvo → Importy, vyberte svoj systém a nahrajte súbor. Faktero rozpozná stĺpce a ukáže, čo z nich prečítalo. Až potom sa rozhodujete, čo sa naozaj zapíše.

Prečo importovať po častiach

Odporúčame začať odberateľmi. Skontrolujete si na nich, či sedia IČO, adresy a e-maily, a až potom pustíte faktúry — tie sa na hotový adresár naviažu. Keby ste išli naraz a niečo v adresári nesedelo, opravovali by ste to na dvoch miestach.

Čo sa prenesie

Odberatelia vrátane IČO, DIČ, IČ DPH a adries
Vystavené faktúry s položkami, sadzbami DPH a dátumami
Pôvodné čísla faktúr — číselný rad sa zachová, nezačína sa od jednotky
Stav úhrady, takže otvorené pohľadávky ostanú otvorené

Kontrola, na ktorú sa zabúda

Po importe porovnajte súčet otvorených pohľadávok s tým, čo ste mali v starom systéme. Ak sedí, prenieslo sa všetko podstatné. Ak nesedí, takmer vždy je za tým faktúra so stavom, ktorý starý systém volal inak — v prehľade faktúr ju nájdete podľa čísla za pár sekúnd.

Starý systém nevypínajte hneď

Nechajte si k nemu prístup do konca účtovného obdobia. Nie preto, že by import niečo stratil, ale preto, že je pokojnejšie mať kde overiť číslo, keď sa na niečo spýta účtovníčka.

Vyskúšať Faktero zdarma Ďalšie články