Faktúry vo Faktere

1. V ľavom menu otvorte Faktúry → Nová faktúra.
2. Vyberte odberateľa zo zoznamu alebo vytvorte nového.
3. Pridajte položky — ručne alebo zo skladu/produktov.
4. Skontrolujte DPH, dátum splatnosti a variabilný symbol.
5. Uložte ako Koncept alebo rovno Odoslať.

Číslovanie sa generuje automaticky podľa nastavenej rady vo firme.

Na detaile faktúry kliknite na Stiahnuť PDF. Ak ešte neexistuje, Faktero ho vytvorí automaticky a uloží do priloženého úložiska.

PDF obsahuje vaše logo, IBAN, variabilný symbol a QR kód na platbu prevodom. Zákazník ho naskenuje v mobilnom bankovníctve a nemusí prepisovať čísla.

1. Na detaile faktúry kliknite na Odoslať emailom.
2. Upravte predmet a sprievodnú správu (môžete použiť šablónu z nastavení firmy).
3. Faktero priloží PDF a odošle správu cez Resend.

V PDF je aj QR kód na platbu, takže zákazník nemusí prepisovať IBAN ani variabilný symbol — naskenuje ho v mobilnom bankovníctve.

Existujú tri spôsoby:

• Sama z banky: keď je banka pripojená, platba sa spáruje podľa variabilného symbolu a sumy a faktúra sa označí za uhradenú (párovanie úhrad).
• Z bankového výpisu: nahratý výpis sa spáruje rovnako ako živé transakcie.
• Manuálne: na detaile faktúry → Pridať platbu alebo Označiť ako uhradenú.

Faktúra ide zákazníkovi s IBAN-om, variabilným symbolom a QR kódom na platbu, takže si ju v mobilnom bankovníctve naskenuje a neprepisuje čísla ručne.

Keď peniaze prídu, párovanie úhrad z banky faktúru označí za uhradenú samo — netreba to preklikávať. Ak platba dorazila inak (hotovosť, iný účet), označíte ju ručne na detaile faktúry.

Platby kartou pre vašich zákazníkov Faktero neponúka. Aby firma mohla prijímať karty pod vlastným účtom, potrebuje poskytovateľ platobnej brány zmluvu, ktorá to na spoločnej doméne umožňuje — kým ju nemáme, funkciu nesľubujeme. Netýka sa to platenia predplatného za Faktero, to cez bránu funguje bežne.

Zálohová faktúra je výzva na zaplatenie preddavku, nie daňový doklad. Vystavíte ju v Zálohové faktúry → Nová zálohová faktúra.

Má vlastnú číselnú radu (ZF…), aby v rade riadnych faktúr nevznikali diery. Do obratu ani do DPH sa nepočíta — plnenie nastáva až riadnou faktúrou.

Keď zákazník zálohu zaplatí, vystavíte riadnu faktúru a v nej zálohu odpočítate: v novej faktúre je na to voľba Pridať zálohovú faktúru. Zaplatená časť sa odráta, takže zákazník doplatí len rozdiel a tá istá suma nie je vo výnosoch dvakrát. V zozname zálohových faktúr potom vidno, ktoré sú už zúčtované.

V sekcii Faktúry → Opakované nastavíte šablónu, frekvenciu (mesačne/štvrťročne/ročne) a dátum spustenia.

• Faktero každý deň ráno generuje faktúry, ktoré majú spadnúť na daný deň.
• Vygenerovaná faktúra môže byť automaticky odoslaná emailom, ak je zapnuté Auto-send.
• História generovania je v záložke Logy pri danom opakovaní.

V mobilnej aplikácii sa faktúra dá vystaviť aj bez internetu. Sú na to dve cesty a líšia sa v tom, čo zákazník dostane priamo na mieste.

Odložená faktúra je predvolená a netreba nič nastavovať. Faktúru vypíšete bez signálu, uloží sa do telefónu a odošle sa sama, len čo je pripojenie — pri otvorení aplikácie alebo obrazovky Vystavené faktúry. Číslo jej pridelí Faktero až vtedy, takže sa zákazníkovi na mieste nedá nadiktovať.

Vydávanie s číslom zapnete v aplikácii v Účte. Telefón si v signáli vypýta päť čísel dopredu a bez signálu z nich vydáva — faktúra má číslo hneď a dá sa odovzdať alebo nadiktovať. Hodí sa remeselníkovi po oprave alebo predaju z auta.

Rezervované číslo je vaše a nikomu inému sa nepridelí. Ak ho nepoužijete, po dvoch týždňoch prepadne a vráti sa do radu — Faktero prideľuje najnižšie voľné číslo, takže dieru samo zaplní. Trvalé diery v číselnom rade tým nevznikajú.

Pozor: PDF vytvára server, takže aj pri vydávaní s číslom príde až so signálom. Na mieste odovzdáte číslo a sumu, nie hotový doklad.

Aby to fungovalo, musí mať telefón uložených odberateľov — aplikácia si ich ukladá pri každom spustení s internetom. Po inštalácii ju teda raz otvorte v dosahu signálu.

Preklep sa nájde aj vtedy, keď je počítač ďaleko. V aplikácii otvorte Vystavené faktúry, ťuknite na faktúru a dole sú Upraviť faktúru a Zmazať faktúru. Opraviť sa dajú položky, dátumy, spôsob úhrady aj poznámka; odberateľ sa nemení — na to je web, rovnako ako pri oprave na počítači.

Zmazanie je mäkké. Faktúra zmizne zo zoznamu, ale ostáva v histórii a jej číslo je ďalej obsadené, takže v číselnom rade nevznikne diera.

Dve veci aplikácia neurobí a povie to:

• Stornovanú faktúru už neopraví — tá sa len archivuje.
• Faktúru s položkami zo skladu pošle na počítač. Pri nich totiž treba dopočítať rozdiel v zásobách a to sa na malej obrazovke robiť nemá.

Oprava potrebuje pripojenie — na rozdiel od vystavenia sa neodkladá do telefónu. Menili by sme doklad, ktorý už na serveri žije, a prepísali by sme aj to, čo medzitým zmenil kolega.